Ze ist ein schüchterner 17-jähriger Schamane. Er lernt hart in der Schule, um in der kalten, gefühllosen Gesellschaft der modernen Mongolei erfolgreich zu sein, während er mit dem Geist seiner Vorfahren kommuniziert, um den Menschen in seiner Gemeinschaft zu helfen. Doch als Ze der herzkranken Maralaa begegnet, die den altmodischen Beschwörungen mit Skepsis begegnet, verändert das sein ganzes Leben.
