Layla, artiste arabe non binaire, est une étoile montante de la scène drag londonienne, mais derrière les paillettes se cache un profond désir d'amour véritable et de reconnaissance. Lors d’une performance à un événement Pride organisé par une entreprise, Layla attire l'attention de Max, un charmant directeur marketing, dont les attentions la font vite chavirer.

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