Frankreich, Pyrenäen. Teddy, ein Mittzwanziger, lebt in einer Pflegefamilie und arbeitet als Aushilfe in einem Massagesalon. Aber in der ruhigen Gegend treibt ein Wolf sein Unwesen.
Ein glühend heißer Sommer beginnt. Doch Teddy wird im Wald von einer Bestie gekratzt: dem Wolf, den die wütenden Bauern der Gegend seit Monaten jagen. Im Laufe der Wochen wird der junge Mann von tierischen Impulsen überwältigt...