Regisseur Bahman Ghobadi porträtiert in seinem Spielfilmdebüt das Leben der Kurden an der irakisch-iranischen Grenze, die vom Schmuggel leben, weil die Felder vermint sind.
Nach dem Tod des Vaters ist eine fünfköpfige Familie gezwungen, allein zu überleben. Die Situation verschlimmert sich, als der 12-jährige Ayoub, das neue Familienoberhaupt, erfährt, dass sein behinderter Bruder Madi sofort operiert werden muss, um zu überleben.
Rojin, die älteste Schwester, will sich an einen Iraker verheiraten lassen, der Madis Operation ermöglichen will. Ayub schließt sich einer Bande an, die Reifen auf Pferden und Maultieren durch tiefverschneite Berge über die Grenze in den Irak schmuggelt.
Die Tiere werden mit Schnaps abgefüllt, damit sie den Weg über die Berge überstehen.
