Sergio Garces hält sich für einen charmanten, attraktiven und talentierten Mann. Er ist in seinen 50ern, aber denkt, er sei 35. Er lebt in Buenos Aires, trinkt viel und raucht eine Menge Gras. Er trägt taillierte Kleidung und läuft und spricht wie ein Gigolo. Seine Freunde nennen ihn "Frances" (Frenchie), weil er in jungen Jahren ein Album mit spanischsprachigen Coverversionen von Serge Gainsbourg-Songs aufgenommen hat und glaubt, dass er gewisse französische Qualitäten besitzt. Er schlägt sich mit Gelegenheitsjobs, als Statist in Filmen, durchs Leben. Um über die Runden zu kommen, macht er auch gelegentlich Pornos - aber seine wahre Leidenschaft, sein Traum, ist es, ein Schauspieler, ein echter Künstler zu sein. Nach einem Fahrradunfall, der sein Gesicht ruiniert, wird er von einem bevorstehenden Job gefeuert und hat es zunehmend schwerer, Arbeit zu finden.

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