Eine dokumentarische Fabel und zwei Erzählstränge: eine Villa hoch über dem Meer, nahe der französisch-italienischen Grenze. In den 20er Jahren forschte hier ein weltweit renommierter Chirurg an Verjüngungstherapien: Serge Voronoff. Heute verläuft oberhalb der Villa ein schmaler Pfad, über den Geflüchtete die Grenze zu überqueren versuchen ...